Provincie in zee met Fortis
22 dec 2005
Definitief besluit GS over financieringsstructuur Nuon-aandelen
Provincie in zee met Fortis
LEEUWARDEN - Het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân heeft een overeenkomst bereikt met Fortis voor het financieren van de Nuon-aandelen via de houdstermaatschappij Falcon. Dit is een lening waarmee de provincie een voorschot neemt op de verwachte verkoopopbrengst van de Nuon-aandelen. Friesland Bank doet voor 20% mee in de structuur, dit zijn Fortis en Friesland Bank overeengekomen.
De provincie brengt haar Nuon-aandelen (12,6%) in in een houdstermaatschappij genaamd Falcon. Deze houdstermaatschappij trekt jaarlijks een lening aan en betaalt naar behoefte de provincie Fryslân dividend uit. Dit dividend bedraagt ongeveer €50 miljoen per jaar en isdaarmee drie keer zo veel als het dividend dat de provincie nu van Nuon krijgt.
Gedeputeerde Jan Ploeg is blij met de deelname van Fortis en Friesland Bank. “Fortis heeft altijd heel positief meegedacht met de Falconstructuur, het eindresultaat is een flexibele structuur onder goede voorwaarden. We wilden ook een deel van deze transactie onderbrengen in onze eigen provincie en wel bij onze huisbankier Friesland Bank. Als alles volgens planning verloopt, kunnen we eind volgend jaar de eerste Falcon-gelden al investeren in onze provincie, daar zijn wij als college erg trots op. Het is bovendien hard nodig want de gelden uit Den Haag en Brussel nemen af.”
David de Buck, Global Head van de Energy & Utilities Groep van Fortis: “Deze baanbrekende transactie bevestigt dat Fortis een belangrijke speler is in de energy & utilities sector, en dat zij succesvol is met het aanbieden van op maat gesneden innovatieve oplossingen aan haar klanten.”
Teun Branbergen, lid van de Raad van Bestuur van Friesland Bank: “In de achterliggende jaren heeft Friesland Bank zich ontwikkeld van huisbankier tot strategische partner voor de provincie. Vanuit deze rol participeren wij nu in deze financieringsconstructie. Gelet op de complexiteit en het volume wordt dit project vanzelfsprekend getrokken door Fortis. We constateren echter met genoegen dat wij ten opzichte van de concurrentie een onderscheidende rol hebben gespeeld.”
In het oorspronkelijke voorstel zat een reservepot van €150 miljoen die altijd beschikbaar was. Deze pot is voorlopig uit de constructie gehaald want het geld is op korte termijn niet nodig en het scheelt rente. Als het nodig blijkt, kan de pot later weer terugkomen.
De lening mag tot 2008 maximaal €400 miljoen bedragen. Dat is de huidige waarde van het commerciële deel van de Nuon-aandelen. In 2008 wordt opnieuw bekeken wat die waarde is door te evalueren. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie wordt bepaald of opnieuw mag worden geleend. Dat is een voorwaarde die Provinciale Staten hebben gesteld.
Het definitieve besluit van het college gaat nu voor kroongoedkeuring naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Bron: Provincie Fryslân (22-12-2005)
www.fryslan.nl
www.fryslan.nl
